Testata

Testata

Inserimento ordine - sezione fissa <                                                                                                               > Tab Articoli

Alla creazione manuale del nuovo documento, in questo tab:

- l'applicazione propone una serie di campi: divisa, cambio, data valuta e la sezione di 'Audit trail'. Questi dati possono essere modificati manualmente.

- con la scelta del fornitore vengono proposti in automatico anche i dati impostati in precedenza nell’anagrafica fornitore:

- la sezione Divisa,

- la sezione Nazione,

- la sezione Spedizione, compreso il listino collegato ripreso dall'anagrafica fornitore, tab 'Listini' se nell’anagrafica è messo come listino di default e non con priorità. Altrimenti, se in anagrafica il tipo listino è inserito con priorità, il listino da cui viene ripreso il prezzo viene inserito direttamente nelle righe articolo.

Se l'ordine viene creato automaticamente, questi dati vengono ripresi dal documento d'origine da cui è stato generato.

L'utente può continuare con l'inserimento manualmente (con il help di campo o dalla tastiera) degli altri campi o, in base alle procedure che sceglie, l'applicazione compilerà i campi automaticamente.

       Altri campi:

Stato ordine: quando viene creato non ha nessun flag attivo, ma ulteriormente può essere cambiato in

Stampato: quando viene stampato in definitivo;

Autorizzato: quando l’utente lo autorizza, non ha nessuna implicazione sul gestionale ma viene valutato da Mobile; Storicizzato: quando l’utente lo storicizza;

Annullato: quando l’utente vuole annullare un documento invece di cancellarlo, automaticamente l’ordine viene messo forzatamente evaso in tutte le sue righe articolo.

Nostro/Vostro riferimento: quando viene completata la procedura 'Evasione da commessa', viene proposta anche l’informazione presente nel campo omonimo della commessa.

Note iniziali ordine:  verranno riproposte le informazioni presenti nella commessa, nel caso di 'Evasione da commessa'. Si possono inserire anche manualmente usando il help di campo per aprire le note che sono state inserite in precedenza in 'Note codificate' oppure tastando il testo direttamente dalla tastiera.

Progetto: usando il help di campo si può collegare il documento a un progetto – questa associazione funziona solo al livello della testata dell’articolo. Il progetto viene inserito automaticamente se l’ordine fornitore nasce a fronte di un documento che lo contiene (ex. ordini pianificati di acquisto).

Commessa di produzione: deve essere un numero commessa esistente per l’anno specificato. Se l’ordine viene creato dal rilascio degli ordini pianificati di acquisto la commessa viene proposta automaticamente.

Stato evasione: quando l’ordine è evaso tramite i documenti DDT o fatture il suo stato evasione cambia automaticamente da non evaso a parzialmente evaso o evaso. L’utente può forzare l’evasione di un ordine non totalmente evaso e quando questo succede, viene salvata anche la data evasione.

Stato documento: viene inserito dall’utente e viene gestito in alcune verticalizzazioni (catene di distribuzione, o società collegate)  per replicare i documenti da un punto vendita al sistema centrale e viceversa.

Punti vendita: viene gestito solo dalla verticalizzazione riguardante le catene di distribuzione. Nel caso di un ordine fornitore creato da trasferimento di merci tra punti vendita di una stessa catena nel punto vendita viene visualizzato il punto vendita di origine della merce.

 Pulsanti specifici tab Testata:

Evasione da commessa	Richiama la procedura per creare un' ordine da una commessa. Si attiva con l'inserimento del fornitore ed del tipo ordine fornitore.
Sostituisci data prev. consegna nelle righe	Dopo aver specificato la data richiesta consegna e/o la data prevista consegna in testata ordine è possibile sostituire in massa tali date nelle righe articolo già inserite.

Tab Pagamento

Le soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall’anagrafica fornitore, tab 'Sconti' e possono essere modificate/cancellate dall’utente.

Se al tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l’importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale ordine.

Se il documento nasce da una commessa, i tipi pagamento possono essere ripresi dal primo documento, dall’anagrafica fornitore oppure visualizzati in una form dei documenti da evadere e l’utente seleziona la tipologia di pagamento interessata.

Pulsanti specifici tab Pagamento:

Cancella pagamenti

Permette di cancellare i pagamenti inseriti nella testata; i pagamenti sono ripresi dall’anagrafica.

Tab Sconti

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall’anagrafica fornitore, tab 'Spese/Sconti' e non quelli attribuiti alle condizioni di pagamento o a certi articoli.

 

Pulsanti specifici:

Cancella sconti

Permette di cancellare gli sconti dalla griglia corrispondente.

Tab Destinazione

Qui viene proposta l’informazione inserita nell' anagrafica fornitore, tab 'Spedizioni', solo se esistono dati di default. Il combo box propone tutti i destinatari, le destinazioni e i vettori inseriti nell’anagrafica fornitore.

Gli indirizzi di spedizione (destinatario/destinazione e vettore) possono essere inseriti anche solo descrittivi senza essere precedentemente inseriti tra i contatti.

Tab Extra Data

Qui viene proposta l’informazione inserita nell' anagrafica fornitore, tab 'Extra dati' solo se esistono dati di default.

Vedi anche la Guida per informazioni su: Operare con i dati, Pulsanti comuni, Glossario ecc.